電影: Sai Gwa-Pau

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改編自黃鷹之武俠名著，雲飛揚（徐少強飾）練就天蠶神功後，雖然躍為江湖上兩大高手之一，卻厭倦江湖，無心爭霸，與愛情侶倫宛兒（劉雪華飾）隱居；反之獨孤無敵卻閉關苦練滅絕魔功。隨著兩人暫息分爭，東瀛甲賀派教主織月蒼龍軒卻欲稱霸中原…...

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林世榮是黃飛鴻四大弟子之一，因仗義扶弱，開罪五龍堂主，一天榮弟婦被堂主獨子大海劫走，榮隻身救人，反遭大海巫害姦殺堂主養女，世榮知悉大海才是真兇，怒殺對方，堂主不問義理，誓要把世榮血祭愛兒.........

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大陸女幹部鄭碩男（鄭裕玲　飾）及其助手阿勝（張堅庭　飾）奉命押解一名毒販到香港。香港總督察伍衛國（梁家輝　飾）則奉命接待，豈料毒販越押而去，鄭不得不協助捕回之。期間，鄭和勝離奇遇襲，伍只好將他們帶返家暫住，惟伍父（林蛟　飾）是國民黨舊部，對大陸任何事皆有成見，與鄭自然水火不容，雙方經常衝突，伍因而深感左右做人難。 鄭和勝因為對香港的風俗習慣不甚瞭解，因而於追捕毒販期間鬧出連串笑話，但最終亦得以把毒販繩之以法。...

一九三九年，香港夜來香私家偵探社的阿喲（林子祥　飾），接受天字第一號（林青霞　飾）秘密委任，將由德國偷運出來的一份重要武器藍圖交給美國。幾經波折，藍圖竟被漢奸警察局長（秦沛　飾）奪得，日本天皇的御用特務廣島太郎（徐克　飾）於是奉命來港接收藍圖，阿喲得其莫逆之交羅賓探長（泰迪羅賓　飾）幫助，偷入局長家搜尋藍圖所在，最高間諜天字第一號亦同時行動，而幪面飛賊竟突然出現……...