Filmovi: Schlitzie

Hans, patuljak koji je dio predstave sa nakazama, obožava prelijepu umjetnicu na trapezu, Cleopatru. Frieda, Hansova zaručnica, koja je također patuljak, upozorava ga da Cleopatra samo želi njegov novac. Kako bi se uvukla u uski krug koji čine nakaze...

Opsjednuti znanstvenik provodi nečasne pokuse u evoluciji, da bi se na kraju postavio kao samozvani polubog u rasi mutiranih, polu-ljudskih gadosti....